2019년 1/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2018. 12.

[조사홍보팀]

- 목  차 -

Ⅰ. 조사개요

1. 조사 목적

2. 조사 개요

3. 조사 항목

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

Ⅱ. 조사 결과

1. 2019년 1/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

3. 항목별 경기전망

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

본 조사는 화성지역에 소재하고 있는 제조업체의 2018년 4/4분기 경영실적과 2019년 1/4분기 경기전망을 파악하여 회원업체의 경영계획 수립과 유관기관의 경기대책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 개요

조사 대상 : 화성지역 중소기업 150개사

조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 FAX 조사

조사 기간 : 2018. 12. 4(화) ~ 12. 14(금)

조사 기관 : 화성상공회의소

3. 조사 항목

전반적인 경기 실적 및 전망

매출액, 영업이익 등 항목별 경기실적 및 전망

대내외 리스크, 기업경영 핵심변수

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로 표시한 업체보다 많음을 나타냄.

Ⅱ. 조사 결과

1. 2019년 1/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

항 목	2019년 1/4분기	2018년 4/4분기
		전망	실적
체감경기	61 (+ 4p)	57	62
매출(내수)	63 (△ 3p)	66	70
매출(수출)	101 (+ 15p)	86	87
영업이익(내수)	55 (△ 2p)	57	59
영업이익(수출)	93 (+ 12p)	81	81

※ (   )는 전기 전망치 대비 증감

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

[eqn: 기업경기실사지수(BSI)= {호전표시업체수-악화표시업체수} over {총유효응답업체수} TIMES 100+100]

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

3. 항목별 경기전망

□ 체감경기 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
체감경기	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	12.7	36.7	50.7
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	13.3	34.7	52.0

[체감경기] 2018년 4/4분기 체감경기 실적에 대해 ‘악화’응답이 50.7%로 가장 높았으며 ‘불변’의견이 36.7%, ‘호전’의견이 12.7% 순으로 나타났다. 이로 인해 BSI 기준치(100)을 크게 하회한 62로 집계되었으며, 이 수치는 최근 국내 경기 침체로 인해 기업들의 경영 환경이 위축되었던 것이 큰 요인으로 작용된 것으로 나타났다.

19년 1/4분기 체감경기 역시 악화 전망(52.0%)으로 가장 높았으며, 경기가 불변(34.7%), 호전(13.3%) 순으로 나타나며 BSI지수가 61로 집계되었다. 이는 내년 최저임금 인상 결정으로 인한 고용불안정성에 대한 우려가 수치로 반영된 것으로 보인다.

□ 매출액 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
매출액 (내수)	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	18.2	33.1	48.6
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	14.9	33.1	52.0
매출액 (수출)	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	13.7	51.6	34.7
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	30.5	41.1	28.4

[매출액] 화성지역 제조업체의 2018년 4/4분기 내수 매출액 실적은 전 분기 대비 악화(48.6%) 되었다는 의견이 가장 많았고, 2019년 1/4분기 내수 매출은 더욱 악화될 것이라는 전망이 52.0%로 가장 높았다.

4/4분기 수출 매출액 실적은 전 분기 대비 불변(51.6%)이라는 의견이 가장 많았으며, 2019년 1/4분기 역시 수출 매출은 불변할 것이라는 전망이 41.1%로 가장 높았다.

□ 영업이익 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
영업이익 (내수)	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	15.5	27.7	56.8
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	13.5	27.7	58.8
영업이익 (수출)	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	10.5	49.5	40.0
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	23.2	42.1	34.7

[영업이익] 2018년 4/4분기 내수 영업이익 실적에 관해 56.8%가 지난 분기보다 감소되었다고 응답하였다. 19년 1/4분기에도 악화될 것이라고 보는 의견이 58.8%로 가장 높으며 경기 불안감이 지속되는 것으로 나타났다.

수출 영업이익에서는 2018년 4/4분기 실적이 불변(49.5%)이라는 응답이 가장 많았으며, 4/4분기 전망 역시 수출 영업이익이 큰 변화가 없을 것(42.1%)이라는 예측이 가장 높은 것으로 나타났다.

□ 자금 조달여건

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
자금 조달여건	2018년 4/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	5.3	55.3	39.3
	2019년 1/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	8.7	42.0	49.3

[자금 조달여건] 2018년 4/4분기 자금 조달여건에 관해 과반수 이상인 55.3%가 지난 분기와 변함이 없다고 응답하였다. 19년 1/4분기에는 악화될 것이라고 보는 의견이 49.3%로 가장 높은 수치를 보였다.

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

[1] 올해와 비교해 2019년의 경제 흐름은 어떠할 것으로 전망하십니까?

① 매우 악화	(10.7%)

② 악화	(56.7%)

③ 올해와 비슷	(22.0%)

④ 호전	(10.7%)

⑤ 매우 호전	( 0.0%)

[2] 2019년 경영에 큰 영향을 줄 수 있는 대내리스크는 무엇입니까?(복수응답)

① 최저임금 등 고용노동환경 변화	(71.3%)

② 관련 규제법안	(16.0%)

③ 기준금리 인상 가능성	(26.3%)

④ 내수 침체 장기화	(68.0%)

⑤ 산업 구조조정 속도 둔화	( 5.3%)

⑥ 기타	( 3.3%)

[3] 2019년 경영에 큰 영향을 줄 수 있는 대외리스크는 무엇입니까?(복수응답)

① 통상분쟁 등 보호무역주의	(46.7%)

② 중국경제 성장세 둔화	(41.3%)

③ 고유가 현상 지속	(14.0%)

④ 글로벌 토오하 긴축에 따른 신흥국 경기불안	(32.7%)

⑤ 기타	(10.7%)

[4] 내년도 사업(투자)계획의 방향은 어떻게 되십니까?

① 공격적	(18.7%)

② 보수적	(81.3%)

[4-1] (4번에서 ‘② 보수적’에 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?(복수응답)

① 기존시장 경쟁 과다	(36.9%)

② 신규투자처 부족	(11.5%)

③ 경기 불확실성 확대	(77.0%)

④ 자금조달 어려움	(27.9%)

⑤ 고용노동환경의 변화	(35.2%)

⑥ 각종 규제	(15.6%)

[5] 현재 해외투자를 하고 있습니까?

① 예	(16.0%)

② 아니오	(84.0%)

[5-1] (5번에서 ‘① 예’에 답한 경우) 투자지역은 어디십니까?

① 미국	(12.5%)

② 중국	(33.3%)

③ 일본	( 4.2%)

④ EU	( 8.3%)

⑤ 기타	(41.7%)

[5-2] (5번에서 ‘① 예’에 답한 경우) 해외투자가 국내투자 규모 축소로 이어졌습니까?

① 예	(37.5%)

② 아니오	(62.5%)

[5-3] (5번에서 ‘① 예’에 답한 경우) 해외현지의 규제 체감수준과 비교 했을 때, 국내 규제수준은 어느 정도 입니까?

① 매우 높음	(12.5%)

② 높음	(33.3%)

③ 비슷한 수준	(54.2%)

④ 낮음	( 0.0%)

⑤ 매우 낮음	( 0.0%)